Hacienda Emite Bono Social de €1.600 Millones con Abrumadora Demanda
En un movimiento que demuestra la solidez de la economía chilena y el creciente interés de los inversores globales por instrumentos financieros con etiqueta ESG, el Ministerio de Hacienda de Chile emitió un bono social de €1.600 millones con una tasa de 3,912% y un vencimiento el 9 de julio de 2031.
Esta emisión, que forma parte del plan de financiamiento para 2024, atrajo una demanda de aproximadamente €4.800 millones, triplicando el monto ofertado. Casi 190 órdenes permitieron reducir la tasa en 25 puntos base respecto al precio inicial, logrando una tasa final de 3,912%.
Sólidos Fundamentos Económicos y Clasificación de Riesgo
Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta transacción refleja los sólidos fundamentos económicos de Chile, atrayendo a numerosos inversores internacionales interesados en instrumentos de países emergentes con bajo riesgo y etiqueta ESG. Además, destacó la reciente confirmación de la clasificación de riesgo A2 de Chile por Moody’s, superando a varios países europeos.
Diversificación de la Deuda y Cobertura de Moneda Extranjera
La emisión de este bono social en euros incrementa la proporción de emisiones en moneda extranjera a un 21% del total para este año. Cabe mencionar que la Ley de Presupuestos sigue autorizando coberturas de moneda extranjera a pesos del stock de deuda.
Participación de Bancos Underwriters y Asesoría Legal
La emisión del bono social fue llevada a cabo por el equipo de la Oficina de deuda pública del Ministerio de Hacienda, con la participación de los bancos underwriters HSBC, JPM, BofA y Société Générale. La asesoría legal estuvo a cargo del estudio internacional Shearman & Sterling y el estudio local Morales y Besa.
Conclusión
Esta exitosa emisión de un bono social de €1.600 millones por parte del Ministerio de Hacienda de Chile demuestra la fortaleza de la economía chilena y el creciente interés de los inversores internacionales por instrumentos financieros con etiqueta ESG. La alta demanda, la reducción de la tasa y la clasificación de riesgo superior a varios países europeos son claros indicadores de la solidez y confianza que Chile proyecta en los mercados globales.
