Latam Airlines Regresa a la Bolsa de Nueva York Después de 4 Años: Un Hito Histórico

Después de un período de reestructuración bajo el Capítulo 11, Latam Airlines Group S.A. se alista para su esperado debut en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) este jueves. Esta operación marca el regreso de la aerolínea latinoamericana a la bolsa neoyorquina, luego de su salida en junio de 2020.

La Oferta Pública Secundaria y los Detalles Clave

La reapertura y nueva cotización de los American Depositary Receipts (ADRs) de Latam en la NYSE se producirá después del establecimiento de precios de una oferta pública secundaria por parte de ciertos accionistas de la compañía. Estos accionistas venderán 19,000,000 de ADRs, cada uno representando 2,000 acciones comunes de Latam, a un precio al público de US$24 por ADR.

Además, los accionistas vendedores han otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2,850,000 ADRs adicionales al mismo precio de la oferta pública inicial. Es importante destacar que Latam no recibirá ningún ingreso por esta venta de ADRs.

El Regreso de Latam a la Bolsa de Nueva York

Esta operación marca el regreso de Latam a la NYSE, tras su salida en junio de 2020 después de entrar en un proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11. Se espera que la oferta se cierre el 26 de julio de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, según lo indicado por el Grupo en un comunicado.

El Equipo de Bancos Liderando la Operación

En cuanto a la estructura de la operación, Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como coordinadores globales y colocadores principales. Además, Citigroup Global Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC y Larraín Vial S.A. participan como colocadores adicionales, mientras que Morgan Stanley & Co. LLC actúa como co-gerente en la transacción.

Conclusión: Un Hito Importante para Latam Airlines

El regreso de Latam Airlines a la Bolsa de Nueva York después de cuatro años representa un hito importante en la historia de la aerolínea. Esta operación, que involucra una oferta pública secundaria de ADRs, marca el inicio de una nueva etapa para la compañía y brinda la oportunidad de recapitalizar y fortalecer su posición en el mercado. Sin duda, este es un acontecimiento que merece ser seguido de cerca por los inversionistas y entusiastas de la industria aeronáutica.