Enap Conquista el Mercado Internacional: Exitosa Colocación de Bono por $600 Millones

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) ha logrado una destacada colocación de bono por $600 millones en el mercado internacional, consolidando su estrategia financiera y reforzando su posición en la industria energética. Esta operación, llevada a cabo este miércoles en Nueva York, ha generado un significativo interés en el mercado financiero global.

El libro de ofertas alcanzó los $4.800 millones, con la participación de cerca de 250 cuentas, lo que representa una sobredemanda de ocho veces el tamaño de la emisión. Este notable interés refleja la confianza del mercado en la estabilidad y la gestión financiera de Enap.

Consolidando la Estrategia Financiera de Enap

Según Julio Friedmann, gerente general de Enap, esta emisión de bono reafirma la positiva evaluación existente en el mercado respecto al plan de acción que hemos definido como empresa, que nos ha permitido reducir nuestra deuda financiera en $1.000 millones desde 2022; y ser la única petrolera latinoamericana que actualmente tiene grado de inversión. Para seguir en esta línea, durante este 2024 Enap mantendrá el foco en el fortalecimiento de su desempeño, en la disciplina operacional y en la contención de costos, poniendo siempre en el centro el cuidado por las personas.

Estrategia de Recompra de Bonos

Los ingresos netos de esta emisión se utilizarán para una oferta pública destinada a la recompra de bonos internacionales de Enap con vencimientos en 2026 y 2031. Esta estrategia busca extender el perfil de vencimiento de la deuda sin aumentar el nivel de endeudamiento de la empresa, asegurando una mayor estabilidad financiera a largo plazo.

Según José Pablo Gómez, gerente de Administración y Finanzas de Enap, el éxito de esta transacción refleja la confianza del mercado en la ruta de disciplina operacional y financiera que está siguiendo la empresa. Respecto de esto último, se basa en el manejo apropiado de la deuda en términos de montos y también de plazos.

Condiciones Atractivas para Enap e Inversionistas

La operación se realizó con un precio de 187 puntos base sobre la tasa de los Bonos del Tesoro (UST-10), que se transaba a 4,28% al momento de la colocación, resultando en una tasa de rendimiento del 6,15%. Esta cifra es 4 puntos base menor a la última emisión de la compañía en 2023, a pesar de que la tasa base actual es casi 100 puntos base superior.

La tasa del cupón del bono se fijó en 5,95%, con un plazo de 10 años y pagos de intereses semestrales. Al final del periodo se realizará el pago del capital, garantizando condiciones atractivas tanto para la empresa como para los inversionistas.

Conclusión

La exitosa colocación de bono por $600 millones en el mercado internacional es un claro reflejo de la confianza que el mercado ha depositado en Enap. Esta operación no solo consolida la estrategia financiera de la empresa, sino que también refuerza su posición como un actor clave en la industria energética. Con un enfoque en la disciplina operacional, la contención de costos y el cuidado de las personas, Enap se posiciona como una sólida y confiable opción para los inversionistas.