Chile Cautiva a Inversores Globales con sus Innovadores Bonos Sociales
En un nuevo hito para las finanzas públicas de Chile, el Ministerio de Hacienda ha anunciado la emisión de nuevos bonos sociales en los mercados internacionales, captando un enorme interés por parte de los inversores globales. Esta operación, que alcanzó los $1.600 millones de euros, se enmarca en el plan de emisiones del país que contempla colocaciones por US$16.500 millones para este 2024.
Una Demanda Tres Veces Mayor al Monto Ofertado
Según los detalles proporcionados por Hacienda, la emisión de estos bonos sociales concitó un alto interés de parte de los inversionistas globales, lo que se tradujo en una demanda por aproximadamente $4.800 millones de euros, es decir, unas tres veces el monto ofertado, en un total de 190 órdenes.
Tasas Altamente Competitivas y Amplio Acceso a Mercados Internacionales
La fortaleza del libro de órdenes permitió una reducción de la tasa de 25 puntos base respecto al precio inicial ofertado, hasta alcanzar una tasa de 3,912%, lo que implica un spread de 105 puntos base por sobre la tasa mid-swap al mismo plazo, y una concesión respecto al precio estimado en el mercado secundario de 5 puntos base.
Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta transacción da cuenta de los fundamentos de dicha nota, al atraer a un amplio número de inversionistas internacionales que demandan instrumentos de países emergentes, con bajo riesgo, y etiqueta ESG
. Esto confirma el amplio acceso de Chile a los mercados internacionales y su capacidad para conseguir tasas muy competitivas.
Avanzando en el Programa de Colocación de Bonos
Con esta operación, Chile ha alcanzado un total estimado del 21% de emisiones en moneda extranjera para este año, y aún sigue vigente la autorización vía Ley de Presupuestos para realizar coberturas de moneda extranjera a pesos del stock de deuda vigente.
Conclusión: Chile Consolida su Posición en los Mercados Financieros Internacionales
La exitosa emisión de estos bonos sociales en los mercados internacionales demuestra la fortaleza de las finanzas públicas de Chile y su capacidad para atraer a un amplio número de inversores globales que buscan instrumentos de bajo riesgo y con un enfoque en la sostenibilidad. Este logro se enmarca en la estrategia de financiamiento del país, que sigue consolidando su amplio acceso a los mercados internacionales y su capacidad para obtener tasas altamente competitivas.
