Gran acuerdo para fusionar los negocios bancarios
En un importante anuncio, Bicecorp S.A. y Grupo Security S.A. informaron que han llegado a un acuerdo para fusionar sus negocios bancarios y sus respectivas filiales. Esta decisión fue tomada por los accionistas del Grupo Security, quienes representan un 65,23% de las acciones emitidas, y que suscribieron tal acuerdo con BICE y su sociedad controladora, Forestal O’Higgins.
Proceso de fusión y sus implicaciones
La fusión se llevará a cabo mediante una oferta pública de acciones (OPA), la cual deberá pasar por el análisis previo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Si se concreta, esta integración convertiría a la nueva entidad en el séptimo banco en volumen de colocaciones en el mercado nacional, con un valor estimado de US$3.130 millones, activos por U$37 mil millones, más de 2,4 millones de clientes, 83 sucursales y más de 6 mil colaboradores.
Detalles de la operación
Según el comunicado emitido por ambas compañías, la operación valoriza a Grupo Security en aproximadamente U$1.250 millones y se realizará a través de un OPA de BICECORP y Forestal O’Higgins por el 100% de las acciones de Grupo Security. Del total de papeles de BICE, un 20% serán adquiridos por Forestal a un precio de $285 por acción, mientras que el restante será comprado mediante un canje de acciones de BICECORP de una nueva emisión a realizar para tal efecto. La relación de canje de acciones se hará valorizando BICECORP en un 60% y Grupo Security en un 40%. Posteriormente a la OPA, se procederá a fusionar BICECORP con Grupo Security.
Continuidad de las operaciones
Según lo acordado por ambas partes, hasta que concluya exitosamente la oferta pública de acciones, las compañías y sus filiales continuarán realizando sus operaciones de forma normal. Esto garantiza la estabilidad y continuidad de los servicios financieros ofrecidos por ambas entidades.
Opiniones de los líderes empresariales
Renato Peñafiel, presidente de Grupo Security, expresó que este acuerdo es consistente con la visión estratégica de futuro de la compañía, que incluye el liderazgo en el mercado, abordar los desafíos de la industria financiera y fortalecer la oferta de productos y servicios para los clientes. Por su parte, Bernardo Matte, presidente de Bicecorp, comentó que ambas empresas tienen una exitosa historia de desarrollo en la industria financiera y comparten una cultura interna y de negocios basada en el liderazgo y la calidad del servicio al cliente. Este acuerdo representa una valiosa oportunidad para desarrollar un proyecto único de crecimiento en el mercado financiero.
